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学生，用过花呗，开通花呗还是为了那个减免(舍友抽到减18，我觉的还行，结果自己没超过0.3)，一直用支付宝（因为淘宝的存在，老早就有自己的银行卡和支付宝，微信反而用的少），支付宝一直默认花呗，每次支付减0.01，一开始觉得还行，直到月末打算还花呗，我发现我这个月花了近3000，比平时多了近1000，花呗700多，卡了也没多少。多花那么多什么都没干，就买了不少垃圾。次月还完就把花呗关了，它使我高估了自己的消费能力。
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2月3日，A股年后的首个交易日，多达3200支股票下跌，除了少部分医药股外，还有一支股票逆势上扬，截止当日收盘，上涨3.67%，它就是新能源领域的霸主——宁德时代。
自特斯拉国产以来，很多人都说新能源车的春天来了，异常看好特斯拉概念股，在很多人预测2020年经济不景气的背景下，特斯拉概念依然被预测有大幅度上涨空间，新能源也成了少数被推荐的股票方向。
而看到特斯拉市值破千亿美金，相当于近两个大众汽车市值的疯狂，其实也不难理解。
从19年Q4的财报看，特斯拉2019年净亏损为8.62亿美元，与去年同期9.76亿美元的亏损相比，已有所好转。同时，特斯拉第四季度营收73.8亿美元，净利润为1.05亿美元，这是其在2019年第二次实现单季盈利。
此外，特斯拉第四季度Model 3车型的产量为86958辆，同比增长42%。并且，第四季度Model 3车型的交付量为92620辆，比去年同期的63359辆增长46%，比上一季度的79703辆增长16%。根据规划，上海工厂一期的生产规模为25万辆/年，未来的产能最终将提高到50万辆/年。
由此，外界对新能源一片看好，身处新能源车圈的我们也很好奇，新能源的春天真的来了吗？新能源股已经到了可以无脑入的地步了吗？
特斯拉概念股
特斯拉概念股的表现如何？先不提2019年底开始的一轮上涨，咱们仅从年后这段时间来看，特斯拉概念股基本都在飞速上涨。
以均胜电子为例，他们为国产特斯拉Model 3和Model Y提供安全气囊、方向盘等产品，根据特斯拉中国的预测，这两款车的年产约30万辆，增加的合作金额约15亿元。从2月4日起，均胜电子一路从不到20元攀升到了接近30元。
当然，除了合作消息外，我们也不能忽视特斯拉暴涨所带来的效应。特斯拉在2019年12月31日收盘价413.33美元/股，到2020年2月4日盘中最高价968.99美元/股，此后一日随即跌至收盘价734.70美元/股。2月17日，特斯拉收盘价800.03美元/股，年初至今涨幅93.56%。
以车媒的角度来看，国产特斯拉真的太强了，今年如果价格能进一步下探至25万元，恐怕连入门版BBA的销量都要分走一部分，对这个级别的自主品牌来说，那就是灾难。而这些特斯拉身后的供应商们，日子显然会过的相对不错。
新能源供应商股
除了特斯拉的朋友圈，其实还有很多新能源的供应商们，在大方向看好新能源的背景下，他们虽然不如特斯拉概念那样暴涨，但也没消停。
以电池企业中排前五的国轩高科为例，严格来说，它不属于特斯拉概念，特斯拉的电池供应商也轮不到它，2月3日起，它一路跌跌撞撞从22.46元到25.22元，最高到过29.6元，虽然曲折波动，但也算一路上行。
以车媒的眼光来看，国轩高科主营的是磷酸铁锂电池，虽然性能上不如三元锂电池，但是胜在便宜、稳定性强，结合这段时间补贴退坡的因素，不少低端车型可能要改用磷酸铁锂电池，它的利好就在此，在结合此前，大众入股国轩高科的消息，国轩高科着实牛了一把。
不过更多新能源供应商也还处于挣扎阶段，虽然方向是被看好的，但打铁尚需自身硬，我们有理由相信，一部分"混日子"的供应商怕是要凉了。
新能源整车品牌股
如比亚迪、北汽这样的企业，无疑是离消费者更近的。显然，特斯拉国产对他们来说，就不是好消息了，面对20多万的Model 3，同价位的自主品牌受到的冲击将极大。
以比亚迪为例，"自研狂魔"旗下的业务繁多，不仅有整车制造，还包括电池、电子元器件等等。2月3日起，比亚迪从53.85元升到了59.47元，稳中前进，每日的波动幅度不算太大。
从产品角度来说，比亚迪今年的刀片电池很有前景，其电池包利用率提高10%左右，体积比能量密度大幅提升10%至20%；减少铝壳物料成本，成本下降20%至30%；具有高安全、长寿命、散热快等特点。也就是在性能与三元锂电池相近的条件下，成本降低，相对而言，这是一个不小的优势。
此外，比亚迪作为国内罕有的能自主生产IGBT的车企，有消息称，其将在今年大批量应用自家的IGBT原件，这也将大幅降低成本。
但我们认为，今年会是自主品牌最困难的一年，外有特斯拉，内无补贴扶持，站位靠后的车企很难生产下去，而比亚迪这样的头部车企也会大受影响，坦率的说，不太看好大多数自主品牌在今年能有出色的表现。
总结
其实就今年全年来看，新能源的确是不错的选择，但也绝不是万无一失，SEC数据显示，与国内市场的热捧不同，包括高瓴资本、富达基金等外资都减持了特斯拉股票，显然他们都认为每股800美元的特斯拉的泡沫太大了。而对于我们国内市场来说，疫情结束前，车企的销量恐怕不容乐观，在媒体疯狂造势之下，还是该保持一颗冷静的心。
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发表于 2024-4-1 11:18:02
