洞察：“稳”字当头！15万亿投资敲定还有一大波在路上新年水泥需求稳了！

且行且学

去年12月10日，经济工作会议提出要适度超前开展基础设施投资，并且在会议前后用25个“稳”字，强调了2022年我国经济社会各项工作的总基调。


接下来，1月18日，针对如何扩大有效投资一事，发展改革委国民经济综合司司长袁达指出，继续推进交通、能源、水利、农业、环保、物流等传统基础设施建设，加大5G、数据中心、工业互联等新型基础设施建设力度，促进传统基础设施数字化改造。


大规模投资敲定经济足够稳


在基础设施领域进行高质量投资，将成为2022年经济稳增长的主线。近期，国内已有多个地区的重大项目集中开工，全国多地紧锣密鼓敲定2022年重大项目清单，围绕重大交通、能源水利、新基建等重点领域，谋划一批重大投资项目。





另外，从各地工作报告及重点项目投资计划来看，据证券报粗略统计，有明确数字披露的广东、浙江、山东等13个省份，今年重大项目总投资规模超15万亿元。


以广东为例，广东省工作报告中表示，2022年广东将安排省重点工程项目1570个，总投资约767万亿元，年度计划投资约9000亿元，比去年计划增长125%，其中新开工项目294个，继建项目1276个。


同时，今年大多数省份都设置了固定资产投资增速目标，且31省份中有超过一半的省份投资增速目标要高于当年GDP增长目标。西藏、河南、安徽、广西、新疆、辽宁等地今年计划投资增速都在两位数，其中西藏设置的目标增速比较高，达12%。


当然，稳增长绝对不是停留在投“计划”之上，各地落速度也是相当的。


据统计，今年以来，截止到1月25日，全国各地合计开工重大项目已经达到5608个，投资总额达到421503亿元。其中，开年首周内就有河南、安徽、、江苏、浙江、四川、云南等省份在内相继落重大项目集中开工，涉及投资总额超过2万亿。


具体来看，1月4日举行的浦东新区2022年重大项目集中开工活动上，82个重大项目集中开工，总投资达3176亿元。


紧接着在6日，五个新城推进进入新阶段，今年首批40个重大项目集中开工，总投资额13282亿元，涉及高端产业、科创、基础设施等领域。


和浦东重大项目开工同步，1月4日，江苏、安徽先后公开了一批2022年集中开工的新基建项目，涉及金额分别达5700亿元、37606亿元。


浙江也在1月5日举行2022年全省扩大有效投资重大项目集中开工活动，358个项目总投资6386亿元。


1月4日，四川省2022年首季度重大项目集中开工，共组织10亿元以上重大项目100个，总投资达2322亿元；其中创新与产业领域强基础项目51个，投资1277亿元。


除上面提到的省份以外，还有大量省份2022年重大项目投资计划仍在制定当中，鉴于经济稳增长基调明确，2022年全国重大项目投资数额将极为巨大。


“重大项目建设持续推进、集中开工，说明当前基础设施与公共服务均等化体系、地区产业支持体系仍在高效、高速搭建中。同时，这也说明了市场资金的走向仍聚焦于基础设施建设类项目，进而表明我国的经济发展将会以更为长远的产业带动、城市服务功能不断化为根基。”财政部专家库专家、360政企安全集团投资总监唐川表示，重大项目的推进，疑将直接拉动相关产业链的发展，支持经济高质量发展。


削弱房地产下行影响水泥市场需求获支撑


水泥作为作为基础的建筑材料之一，是工程建设的必需品，市场需求主要集中在房地产、基建、农村市场个方向，其中房地产是大头，在部分地区房地产带来的水泥市场需求占比达到40%以上。


从水泥近期对国内主要水泥市场调研情况来看，由于房地产行业态势下行，不少业内人士对2022年水泥需求并不乐观。


统计局比较新数据也显示，2022年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年仅增长44%，而过去的几年增幅分别为2022年95%，2022年99%，2022年7%。关键的房屋新开工面积为198895万平方米，下降114%，土地购置面积21590万平方米，比上年下降155%。


不过，随着各地基建投资的不断加码，房地产行业态势下行带来的影响将被削弱。事上，从水泥调研情况来看，不少省份水泥行业人士均对基建投资给予了厚望。


河北水泥行业人士就明确表示：“2022年受房地产行业发展态势下行影响，河北水泥行业运行压力较大，基建在稳定行业发展态势中的托底作用将更加凸显”。


水泥水泥大数据研究院分析师李坤明认为，2022年12月召开的为2022年经济定调的经济工作会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推进保障性住房建设。地产行业严监管仍将持续，金时代一去不复返，尽管保障性住房或有发力空间，但其市场规模偏小，难以对冲整个地产下行压力，地产投资的下行将对水泥需求拉升形成较大拖累。


基建方面，12月16日，财政部向各地提前下达了2022年新增专项债务限额146万亿元，截至12月27日，2022年新增专项债发行进度达978%，基本发行完毕，这为来年对冲经济下行准备了足够“弹药”，2022年基建投资存在发力空间。


另外，2022年经济工作会议在部署今年经济工作时，明确了“稳字当头、稳中求进”的目标，并特别指出，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任。作为稳增长的重要抓手，重大项目建设正加速推进。


整体来看，李坤明认为，展望2022年，地产行业大幅下行对水泥需求影响较大，但基建将起到接棒托举的作用。


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